Unabhängigkeit • Transparenz • Diskretion

Family Office

Ausgehend von der Prüfung der strukturellen Zusammensetzung des Gesamtvermögens unter Berücksichtigung der persönlichen Zielsetzungen stehen wir für die Bereiche Kapitalvermögen, Beteiligungsprogramme und Verbindlichkeiten für unsere Mandanten als ständiger Ratgeber und Interessenvertreter zur Verfügung.

Folgende Leistungen erbringen wir dabei für unsere Mandanten:

  • Analyse der strukturellen Zusammensetzung des Vermögens und Abgleich mit der persönlichen Zielsetzung und der jeweiligen Risikofähigkeit
  • Ständiger Ratgeber für den Vermögensträger
  • Teilnahme an Strategie- & Grundsatzgesprächen mit den Finanzdienstleistern
  • Zusammenfassung steuerlicher Daten als Grundlage für den Steuerberater
  • Rückwirkende Kontrolle von Transaktionen
  • Veranlassung einer zeitnahen Korrektur im Sinne einer vertragskonformen Umsetzung
  • Steuerung und Controlling von Kapitalvermögen, Verbindlichkeiten und Beteiligungsprogrammen
  • regelmäßiges Reporting, basierend auf einem ausgereiften IT-gestützten Analyse- und Reportingsystem, das durch ständige Erweiterung und Anpassung an neueste Anforderungen angeglichen wird

Leistungen im Bereich Kapitalvermögen:

  • Analyse des Anbieteruniversums der Vermögensverwalter
  • Prüfung und Entwurf von Vertrags- und Konditionsmodellen
  • Ständige Prüfung von Investitionsangeboten
  • Durchführung bzw. Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Portfoliomanager (Beauty Contest)
  • Laufende Überwachung der Anlagerichtlinien sowie der Umsetzung des festgelegten Investitionsansatzes
  • Überwachung der Performanceergebnisse hinsichtlich Rendite und Volatilität im Vergleich zur aktuellen Marktentwicklung

Leistungen im Bereich Verbindlichkeiten:

  • Strukturierung und Optimierung des Verbindlichkeitenportfolios (Laufzeiten, Besicherung, Währung, Zinsstruktur, Margen etc.)
  • Begleitung und Strukturierung von Umfinanzierungen bereits vorhandener Verbindlichkeiten
  • Prüfung von Haftungsrisiken, persönlichen Abhängigkeiten sowie der Leistungsfähigkeit des Finanzpartners
  • Erstellung von Finanzierungskonzepten für neue Investitionsvorhaben
  • Selektion ergänzender Finanzierungspartner
  • Überwachung von Zinsbindungsfristen und Zinsentwicklungen, Währungs- und Zinssensitivitäten sowie einer vertragskonformen Umsetzung durch die Finanzierungspartner
  • Implementierung einer professionellen Kommunikation zwischen Mandant Kreditinstituten
  • Begleitung von Gesprächen mit kreditgebenden Instituten/ Insolvenzverwaltern bei unternehmerischen Extremsituationen (z.B. Insolvenzen)

Leistungen im Bereich Beteiligungen und Beteiligungsprogramme:

  • Analyse nach Beteiligungsstruktur, Einkunftsarten, Cashflow und steuerlichem Ergebnis
  • Ermittlung des Bedarfes und Beratung bei Neuinvestitionen (Allokation künftiger Investments)
  • Übernahme der Interessenvertretung
  • Überwachung der Initiatoren und deren Ergebnisse
  • Erstellen einer Soll-/Ist-Abweichungsanalyse sowie einer Cashflow-Kontrolle
  • Auswertung von Gesellschafterprotokollen und Leistungsbilanzen